Плейбук: работа с клиентами - от звонка до документов
В услугах деньги теряются между этапами: поговорили - забыли зафиксировать, согласовали - неделю делали КП, сделали - вручную собирали акты. Этот маршрут закрывает стыки конвейером: каждый этап - проверенный пак. Агент разворачивает под ваш процесс: «плейбук клиентки, у меня болит этап X».
Для кого: студии, агентства, мастера и небольшие команды в услугах. Результат: от разговора с клиентом до закрывающих документов - без ручной перепечатки.
Этап 1. Разговор → бриф → КП
Ядро маршрута - пак «Из разговора с клиентом - бриф, ТЗ и КП»: расшифровка звонка или переписка превращается в строгий бриф (с дозапросом недостающего), затем цепочкой - в ТЗ, архитектуру и коммерческое предложение со сметой в рамках бюджета.
Холодные касания до разговора → email и холодные письма с ИИ. Заявки с сайта - см. плейбук 4.1, с квиза в боте - плейбук 4.2.
Этап 2. Документы: договор, счёт, акт
Пак «PDF-договоры, Excel-отчёты и Google Sheets как админка»: генерация договоров с кириллицей и подписью, заполнение DOCX-шаблонов с сохранением форматирования, многолистовые отчёты - и Google Sheets как бесплатная CMS, из которой всё это собирается.
Развилка по оплате. Выставляете счета юрлицам - хватит документов выше. Принимаете оплату онлайн → этап «Деньги» из плейбука бота - те же паки работают и без бота.
Этап 3. Если есть физическая доставка
Интеграция со СДЭК: расчёт тарифа, выбор ПВЗ, накладные и этикетки, вебхуки статусов - клиент видит «где заказ» без ваших ответов в мессенджере.
Этап 4. Возвращаемость
Повторные продажи дешевле новых лидов: лояльность - бонусы, промокоды, рефералка с защитой от накрутки. Уведомления и коммуникации - через бота (плейбук 4.2, этапы 1-2).
Этап 5. Руководителю: видеть картину
Когда данные копятся в базе - ИИ-агент над вашей БД: спрашиваете человеческим языком «сколько заявок в работе и где застряли» - получаете ответ из реальных данных, с защитой от галлюцинаций (все числа только из базы). Плюс регулярная сводка по расписанию.
Чек-лист финала
После звонка бриф появляется сам, а не «по памяти вечером» · КП уходит в день разговора · договор и акт - три минуты, не тридцать · статус заказа клиент видит без звонка вам · у вас есть утренняя сводка по всем клиентам. Внедряйте поэтапно: один закрытый стык в неделю - через месяц конвейер собран.